Em primeiro lugar as safadas começa fazendo sexo gostoso juntinhos e assim começa fazendo sexo oral onde uma chupa a outra fazendo um bom meia nove. Logo depois a travesti fode com a moreninha onde ela enfia um cacete de borracha na bunda desse travesti bem dotado que fica super excitado. Logo depois a gata já está sendo fodida por esse traveco até ele gozar gostoso.